Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни словно из ниоткуда — то на концерте в дальнем углу зала, то в переулке возле консерватории. Её взгляд будто знает что-то, чего он пока понять не может.
С каждым днём он замечает её всё чаще, но поймать момент для разговора никак не выходит. То она растворяется в толпе после выступления, то исчезает за поворотом, оставляя лишь лёгкий шлейф духов. Что скрывает эта девушка? И почему её присутствие заставляет его сердце биться чаще?