Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не выходит: в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и искатели древностей. Николай узнаёт, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.
